大煉鋼鐵的戰(zhàn)火正在從中國的東南沿海地區(qū)燒到西部內(nèi)陸的新疆。除了寶鋼旗下的八一鋼鐵，來自內(nèi)地的山鋼、首鋼、新余鋼鐵和新興鑄管等紛紛參戰(zhàn)入局，押寶新疆大開發(fā)所帶來的鋼材消費(fèi)井噴機(jī)遇。
而此時(shí)，中國的鋼材市場正在經(jīng)歷十來年所未遇到的產(chǎn)能過剩和市場低迷。
山鋼冒進(jìn)南疆
“山鋼在山東本部就是虧損的，在不了解新疆市場的情況下，貿(mào)然進(jìn)去風(fēng)險(xiǎn)很大。”北京科技大學(xué)許中波教授對于即將于今年10月底投產(chǎn)的山鋼喀什項(xiàng)目充滿擔(dān)憂和質(zhì)疑。他認(rèn)為，如果山鋼集團(tuán)目前的虧損狀態(tài)持續(xù)，有沒有足夠資金建設(shè)新疆項(xiàng)目后續(xù)工程是一個(gè)問題。
作為國內(nèi)地方鋼鐵新貴的山東鋼鐵，目前產(chǎn)量和利潤都缺乏亮點(diǎn)。其2012年半年報(bào)顯示，公司產(chǎn)鋼700萬噸、實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入402億元，而凈利潤卻是虧損10億元。
公開資料顯示，山東鋼鐵集團(tuán)喀什鋼鐵項(xiàng)目是山東省援疆重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資73億元，建設(shè)期為兩年，計(jì)劃于2012年10月底前投產(chǎn)。
《投資者報(bào)》記者近日就該項(xiàng)目進(jìn)展情況分別致電山鋼集團(tuán)以及喀什鋼鐵項(xiàng)目部，兩方面均表示不愿對媒體透露項(xiàng)目詳情。
山鋼集團(tuán)表示，該項(xiàng)目是屬于山鋼集團(tuán)的原萊蕪鋼鐵運(yùn)作，不屬于山鋼的上市資產(chǎn)；新疆項(xiàng)目部則稱，選擇新疆建設(shè)這么大規(guī)模的鋼鐵項(xiàng)目，肯定是經(jīng)過詳細(xì)的調(diào)研和市場分析的。由于喀什接近新疆西部邊緣，離內(nèi)地較遠(yuǎn)，該項(xiàng)目產(chǎn)能主要立足滿足本地需求，同時(shí)適當(dāng)出口中亞國家。
不過，分析師對新疆的鋼鐵需求較為樂觀，她對《投資者報(bào)》記者說，由于固定投資增速遠(yuǎn)高于全國水平，對鋼材的需求非常旺盛，新疆的競爭并不像內(nèi)地那么激烈。
她提供的數(shù)據(jù)顯示，2012年1~8月份，新疆累計(jì)實(shí)現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量762萬噸，同比增長39.1%；同期，全國累計(jì)粗鋼產(chǎn)量41945.8萬噸，同比僅增3.1%。在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩，鋼材需求疲軟的情況下，新疆鋼鐵產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)快速釋放。
內(nèi)地鋼鐵巨頭齊聚新疆?dāng)U張
近幾年來，鋼鐵巨頭紛紛在進(jìn)軍新疆、擴(kuò)充產(chǎn)能，有其必然性。在鋼鐵行業(yè)總體產(chǎn)能過剩的情況下，國家發(fā)改委已不允許提高除新疆外其他省份的粗鋼產(chǎn)能，而新疆地區(qū)由于國家的政策傾斜和本身發(fā)展重工業(yè)的資源優(yōu)勢，固定資產(chǎn)投資增速快，對鋼鐵的需求旺盛，鋼鐵企業(yè)利潤水平較高。
“在去年在全行業(yè)利潤只有2.51%左右的情況下，伊鋼去年銷售收入達(dá)到11.18億元，同比增長1.6倍。”分析師告訴《投資者報(bào)》，今年全行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，新疆還是供求平衡，甚至有時(shí)供不應(yīng)求。
目前，在鋼鐵企業(yè)群雄逐鹿的新疆，新建項(xiàng)目規(guī)模較大的企業(yè)主要有新疆八一鋼鐵、新興鑄管集團(tuán)、首鋼伊利和山鋼集團(tuán)。除此以外，較大的項(xiàng)目還有江西新余鋼鐵集團(tuán)援建克州阿什圖鋼鐵項(xiàng)目和三五九鋼鐵阿拉爾技改項(xiàng)目。外界形容這種現(xiàn)象為“跑馬圈地”。
相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，2011年底新疆地區(qū)粗鋼產(chǎn)能為1275萬噸，到2015年預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)3815萬噸，年均增速20%以上。
新疆供求形勢難料
對于目前眾多鋼企在新疆大干快上，許中波并不看好，剛從新疆八一鋼鐵調(diào)研回來的許中波對《投資者報(bào)》表示，目前八鋼擴(kuò)展產(chǎn)能的步伐已經(jīng)放緩，一期工程完成后，二期、三期都在往后推。
“新疆的市場如何，八一鋼鐵最清楚。”他用肯定的語氣說，目前在新疆新增產(chǎn)能的項(xiàng)目將來99%要虧損。
“不從宏觀經(jīng)濟(jì)和政策的層面來分析，光從產(chǎn)量來預(yù)測是否過剩很難得出。”中華商務(wù)網(wǎng)副總經(jīng)理、首席分析師馬忠普認(rèn)為，國家的宏觀政策目前面臨穩(wěn)增長與調(diào)整結(jié)構(gòu)的兩難，關(guān)鍵是如何把握這個(gè)尺度，而宏觀調(diào)控政策的走勢決定了新疆的投資建設(shè)速度，也決定了鋼鐵產(chǎn)能是否過剩的一個(gè)重要因素。
分析師認(rèn)為，在鋼鐵產(chǎn)能迅速增長的同時(shí)，新疆地區(qū)的鋼鐵需求也在快速增長。“新疆地區(qū)的固定資產(chǎn)投資增速也同樣遠(yuǎn)高于全國水平，2009年~2011年分別是19.4%、24.4%和37.6%，2012年1至8月為32.5%，而同期全國固定資產(chǎn)投資增速只有20.2%。”而銀行證券的一份研究報(bào)告也認(rèn)為，新疆“十二五”期間固定投資增速仍然將保持在25%左右。
不過許中波擔(dān)心一些國有鋼企由于缺乏對于企業(yè)決策失誤和經(jīng)營不善的相應(yīng)懲罰措施，他們在新疆的項(xiàng)目常常是拍腦袋決定的。
喀什地區(qū)發(fā)改委能源科相關(guān)人員告訴《投資者報(bào)》記者，山鋼在喀什援建的鋼鐵項(xiàng)目，很可能是“十二五”期間自治區(qū)批準(zhǔn)在喀什地區(qū)的唯一一個(gè)大型鋼鐵項(xiàng)目，“這一個(gè)企業(yè)就足可以供應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨蟆！?/P>
同時(shí)，新興鑄管的半年報(bào)已經(jīng)為企圖在新疆掘金的鋼鐵企業(yè)提了個(gè)醒。報(bào)告顯示，盡管2012年上半年公司新疆區(qū)域新增120萬噸普鋼產(chǎn)能，但增產(chǎn)不增利，單位產(chǎn)品均價(jià)為3760 元/噸，同比下跌16.09%，公司鋼鐵產(chǎn)品毛利率同比下滑5%。
銀河證券上述研究報(bào)告認(rèn)為，新疆“十二五”地區(qū)粗鋼新增產(chǎn)能最大為2780萬噸，考慮投產(chǎn)的不確定性，2015年新疆實(shí)際有效的粗鋼產(chǎn)能為3130萬~3440萬噸，對應(yīng)的粗鋼需求的區(qū)間為2464萬~2939萬噸。新疆2012年前產(chǎn)能利用率基本可維持90%以上的較高水平，2013年之后較不確定且風(fēng)險(xiǎn)加大，2015年低于80%。
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