對于我國鋼鐵業(yè)利潤下滑的事實，中信建投期貨經(jīng)紀(jì)有限公司鋼材與焦炭研究員陳利成接受本報記者獨家采訪時，給出了準(zhǔn)確的數(shù)字。
截至7月31日，上半年中鋼協(xié)鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤僅為23.85億元，同比大幅減少545.49億元，減幅95.81%;企業(yè)虧損額達(dá)到142.48億元，虧損面達(dá)到33.75%。銷售利潤由去年同期的3.06%，降到僅為0.13%。
前景堪憂
如果說現(xiàn)階段利潤大幅下滑，是行業(yè)比較棘手的問題，那么，高庫存將是毀掉整個鋼鐵行業(yè)的一個“重磅炸彈”。
“目前重點鋼廠庫存已經(jīng)逼近歷史最高點。截至2012年7月底，全國26個主要市場五大鋼材品種(螺紋鋼、線材、熱軋板卷、冷軋板卷和中厚板)社會庫存量約為1500萬噸，比起2月中旬最高點來說下降了18.6%，但依然處于高位。”陳利成分析道。
而中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)也證實了陳利成的分析。據(jù)統(tǒng)計，76家重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存1245萬噸，環(huán)比7月上旬1179萬噸上升了66萬噸，逼近今年2月中旬創(chuàng)出的歷史最高庫存1246萬噸，足以說明鋼廠經(jīng)營面臨很大困境。
對于高庫存的原因，中投顧問冶金行業(yè)研究員苑志斌認(rèn)為，由于國家實施嚴(yán)格的房地產(chǎn)調(diào)控政策，以及鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資大幅回落，汽車產(chǎn)量同比增長僅為4.1%，造船完工量同比下降10.1%，其他主要用鋼行業(yè)鋼材需求增長緩慢，使得上半年全國粗鋼消費量幾乎沒有增長。
“鋼鐵行業(yè)不僅銷售不順暢，鋼材價格下滑非常嚴(yán)重，加上原料價格過高，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了鋼廠成本‘紅線’，經(jīng)營持續(xù)惡化帶來鋼鐵行業(yè)普遍虧損。”某鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者說。
更讓這位負(fù)責(zé)人擔(dān)憂的是，由于市場持續(xù)疲軟，鋼鐵企業(yè)和用戶資金都處于偏緊的狀態(tài)，銷售貨款回籠存在較大難度，特別是貨款回籠中的現(xiàn)金比例偏低，鋼鐵企業(yè)普遍面臨資金緊張的狀態(tài)。
面對如此慘淡的市場，我國粗鋼產(chǎn)量仍然“居高不下”，讓原本脆弱的鋼材市場“雪上加霜”。“大鋼廠減產(chǎn)，小鋼廠增產(chǎn)，同期中鋼協(xié)會員企業(yè)同比減產(chǎn)31噸，74家會員中有33家企業(yè)產(chǎn)量同比下降，但非會員企業(yè)產(chǎn)量卻大幅增長了12.9%。據(jù)中鋼協(xié)稱，上半年，新增的粗鋼產(chǎn)量全部來自非會員的地方中小企業(yè)。”陳利成說。
為何走到如此“慘境”
近年來，對于我國鋼鐵行業(yè)的微利、甚至虧損的報道不絕于耳，那么，為什么我國市場需求如此之大，而我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展還是舉步維艱呢?
苑志斌認(rèn)為，原材料價格上漲、產(chǎn)能過剩和需求不振是導(dǎo)致我國鋼企持續(xù)虧損的重要原因。其中，我國沒有鐵礦石定價權(quán)，是整個鋼鐵行業(yè)發(fā)展的一個最大掣肘。
近10多年來，中國鋼鐵行業(yè)以超過20%的平均速度高速增長。2008年中國粗鋼產(chǎn)量為世界總產(chǎn)量的38%，達(dá)到5億噸;2012年預(yù)計達(dá)到7億噸，成為世界第一大產(chǎn)鋼國，我國對鐵礦石外需依賴程度越來越大。
2008年中國鐵礦石需求的70%依賴于進(jìn)口，主要從澳大利亞力拓公司、必和必拓公司，巴西淡水河谷公司以及印度進(jìn)口。
由于市場被高度壟斷，鐵礦石價格逐年上漲，2005年上漲71.5%，2006年上漲28.5%，2007年上漲65%，2008年上漲80%，2010年鐵礦石價格又上漲30%。僅此一項，中國鋼鐵行業(yè)在2010年多付300億美元，而2010年全行業(yè)利潤總額僅為136億美元。
上游鐵礦石原材料基本被三大礦山壟斷，而下游中國鋼鐵行業(yè)卻驚人的分散且過度競爭。
1998年中國有177家鋼鐵企業(yè)，而到2007年猛增長到315家。除了西藏、新疆、青海外，我國每個省都有2家以上的鋼鐵企業(yè)。
“鋼鐵行業(yè)的地區(qū)分割與過度競爭，使得這個行業(yè)失去市場話語權(quán)，在鐵礦石價格談判中成為任人宰割的羔羊。”苑志斌說。
定價權(quán)的喪失，直接導(dǎo)致我國鋼鐵行業(yè)利潤率低微。據(jù)資料顯示，2010年，中國鋼鐵行業(yè)的平均利潤率為3.5%，低于全國工業(yè)平均利潤率6%，也遠(yuǎn)低于世界鋼鐵行業(yè)的平均利潤率10%。
除了喪失原材料定價權(quán)外，產(chǎn)能過剩、需求不振也是我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展舉步維艱的重要原因。
陳利成分析，上半年，全國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3.57億噸，同比增長1.8%，而下游全國粗鋼表觀消費量幾乎沒有增長。中國粗鋼產(chǎn)能粗略估算達(dá)到9億多噸，目前產(chǎn)能利用率不足80%。
分析師表示，全球宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不好，國內(nèi)和國際鋼鐵需求均呈現(xiàn)疲軟狀態(tài)，特別是國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控政策和鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施新建項目投資增速回落，加上汽車、造船、機(jī)械、家電和輕工等下游制造業(yè)用鋼需求持續(xù)低迷，從而導(dǎo)致需求不振。
怎樣走出“冰窟”
中國鋼鐵業(yè)已經(jīng)走到不得不變革的地步了。但是，如何變革是亟待解決的問題。
苑志斌認(rèn)為，政府應(yīng)該鼓勵行業(yè)并購重組，與其他鋼鐵企業(yè)合作，不僅能提高行業(yè)集中度，更能在規(guī)模化采購中降低采購價格。
陳利成的觀點與苑志斌不謀而合。陳利成認(rèn)為：目前鋼材市場區(qū)域市場氛圍比較濃厚，市場分割較為嚴(yán)重，推進(jìn)企業(yè)兼并與重組可以打破局面，使得鋼廠擴(kuò)產(chǎn)增產(chǎn)的沖動沒有那么濃厚，也打破地方政府的擴(kuò)產(chǎn)增稅的沖動。
從目前中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀來看，“散兵游勇”作戰(zhàn)難以抵擋外部的不利環(huán)境，而以“抱團(tuán)”的方式渡過難關(guān)才是中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)該采取的做法。苑志斌稱此種做法為互相持股、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。
他說，從橫向來看，鋼企通過相互持股強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，達(dá)到降低成本、提高投資效率、減少重復(fù)投入和加強(qiáng)上下游議價能力等目的，進(jìn)而提升其競爭力。在運作方式上，鋼企可以通過相互持有對方股票或者成立新的控股公司共同持股等形式達(dá)到相互參股的目的。
除此之外，積極引導(dǎo)國內(nèi)鋼廠開發(fā)國外鐵礦，完善原材料市場，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的拓展，在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)尋求差異化競爭和盈利能力，完善物流配送能力，已成為業(yè)界的共識。
要完成上述的“任務(wù)”，中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)該與銀行互相參股，得到銀行強(qiáng)有力的資金支持;在下游聯(lián)合用鋼企業(yè)，如汽車行業(yè)，形成互相持股、控股的利益共同體，鋼企產(chǎn)品銷量可以根據(jù)參股用鋼企業(yè)的需求來控制，避免產(chǎn)能過剩。“抱團(tuán)”鋼企積極合作開拓國外資源，控股或參股國外鐵礦石開發(fā)，在原材料價格上不至于喪失話語權(quán)。
除此之外，鋼鐵企業(yè)在陸路運輸、遠(yuǎn)洋航運等物流方面都可以組建合資公司，降低物流成本，打造完全的縱向產(chǎn)業(yè)鏈。
如果我國鋼鐵行業(yè)能在橫向產(chǎn)業(yè)鏈與縱向產(chǎn)業(yè)鏈上有所建樹，那么，我國鋼鐵業(yè)將走出困局。
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